編者按
21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、3000億元的市場規(guī)模、兩位數(shù)的增長預(yù)期……“十四五”期間，在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等多重利好帶動下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來新的市場空間。而這個巨大的市場“蛋糕”將成為中外電梯企業(yè)饕餮的大餐。
3000億電梯市場空間待啟
梁倩 郭倩
“十四五”時期，我國將加快推進城市更新，改造提升老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，推進老舊樓宇改造，積極擴建新建停車場、充電樁。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)將完成改造。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等紅利疊加下，預(yù)計電梯行業(yè)未來五年將維持雙位數(shù)增長，到2025年有望規(guī)模達(dá)3000億元。
多重紅利疊加，電梯市場擴容
4月9日，北京住建委公布了2021年的老舊小區(qū)綜合整治工作任務(wù)指出，2020年全年北京確認(rèn)老舊小區(qū)427個，新開工老舊小區(qū)改造313個，完工舊改小區(qū)達(dá)到124個。而2017年至2019年，北京市全市累計確認(rèn)的老舊小區(qū)只有243個。這意味著，2021年北京住宅舊改將迎“爆發(fā)”。
不僅是北京，2021年，各地老舊小區(qū)改造明顯發(fā)力。山東表示，2021年山東省要扎實開展老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造，確保開工改造老舊小區(qū)1960個，涉及60萬戶以上。陜西省發(fā)布《關(guān)于全面推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造暨“美好環(huán)境與幸福生活共同締造”活動的實施方案》，“十四五”期間，全省計劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)近1萬個，惠及約100萬戶居民。其中，2021年，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3622個，惠及39.23萬戶居民。
江蘇指出，2021年全省要完成改造1130個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，共計1.6萬棟，建筑面積約3800萬平方米，惠及約42.8萬戶城鎮(zhèn)居民家庭，計劃投資約139億元。浙江指出，2021年老舊小區(qū)改造不少于800個，到2022年累計改造不少于2000個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。安徽省表示，2021年老舊小區(qū)改造任務(wù)合計1498個小區(qū)，涉及15835棟、36.2萬多戶居民，建筑面積超3334萬平方米。
舊改推進加速，意味著舊改所涉行業(yè)也將迎來紅利期。以電梯為例，據(jù)住建部等有關(guān)部門統(tǒng)計測算，全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮(zhèn)老年人口居住的老舊樓房無電梯。其中，上海超過20萬棟建筑、廣東省約18萬棟建筑需加裝電梯，預(yù)計全國老舊樓需要加裝電梯的數(shù)量在200萬臺以上。
此外，電梯行業(yè)紅利不僅僅源自舊改。西子電梯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國于2000年進入老齡化社會，并成為全球老年人口最多的國家；以往的10年間，全國老年人口增長迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增約800萬人，目前65歲及以上老年人口已接近2億。另外，我國城鎮(zhèn)化率以每年平均1%的速度提升，目前已經(jīng)超過60%。這些因素也是電梯業(yè)快速發(fā)展的契機。
招商證券分析師劉榮也表示，中長期看，在城鎮(zhèn)化進程推動下，房地產(chǎn)市場仍有望保持穩(wěn)定增長，而公共交通設(shè)施投資和舊梯更新改造需求增長，以及電梯企業(yè)的服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將在電梯行業(yè)增速放緩下提供新動力。老舊小區(qū)改造加速，有望打開增長天花板，開啟電梯行業(yè)新一輪景氣周期。
有報告顯示，新型城鎮(zhèn)化下的商業(yè)繁榮帶來了大量電梯需求，若不考慮更新替換等因素進行粗略估算，2003年中國每萬平方米（房地產(chǎn)竣工面積）約配置1.1臺電梯，到2019年，電梯配置比例升至9.4臺/萬平方米，約為2003年的8.5倍。預(yù)計未來這一比例將進一步提升，為電梯市場擴容。
需求快速放量，自主品牌崛起
作為全球主要的電梯消費市場，我國電梯行業(yè)增速高于全球。在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等多重利好帶動下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來新的市場空間。
浙商證券研報顯示，此前全球70%的電梯生產(chǎn)于中國，60%至65%的電梯在中國市場銷售。2020年全球電梯產(chǎn)量估計在120萬臺至150萬臺之間，國內(nèi)電梯產(chǎn)量在103萬臺至126萬臺，占全球產(chǎn)量比重超80%。
盡管目前外資電梯企業(yè)在國內(nèi)市場仍占有較大份額，但自主品牌崛起勢頭強勁。從近年注冊量變化來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，電梯相關(guān)企業(yè)的年注冊量直線上升，其中2019年共注冊相關(guān)企業(yè)4.71萬家，為五年之最。2021年第一季度共新注冊電梯相關(guān)企業(yè)5463家。
電梯企業(yè)的營收也呈現(xiàn)快速增長。從上市電梯企業(yè)近期公布的業(yè)績來看，康力電梯2020年營業(yè)收入為42.8億元，同比增長16.84%；凈利潤4.86億元，同比增長92.99%；廣日股份2020年上半年電梯零部件收入13.6億元，占比46%，整梯制造收入7.2億元，占比24%。
“可以看到，一些上市公司已經(jīng)設(shè)立對口業(yè)務(wù)部門，針對加裝電梯市場進行專業(yè)化運營，擴大銷售。”南嶺咨詢研究員黃濤表示，舊城改造政策補貼加碼，電梯行業(yè)更新需求有望快速放量。
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林對《經(jīng)濟參考報》記者表示，電梯產(chǎn)業(yè)的增量還不只是老舊小區(qū)改造，現(xiàn)階段部分有電梯小區(qū)的電梯已經(jīng)到達(dá)使用年限，需要產(chǎn)品迭代，而家用的小型電梯市場也正在起步。這些都是電梯產(chǎn)業(yè)的機遇，尤其是家用市場，未來老齡化下，更多電梯行業(yè)轉(zhuǎn)化的便利性設(shè)施將成為一個需求增長點。
開啟整合大幕，頭部聚集優(yōu)勢
在業(yè)內(nèi)看來，受益于國內(nèi)市場的較快增長，自主品牌企業(yè)將得到快速發(fā)展，今后幾年電梯行業(yè)的競爭將更加激烈，行業(yè)的競爭將呈現(xiàn)出向“大企業(yè)”整合的趨勢發(fā)展。
2020年9月，中車城市交通有限公司收購西尼機電（杭州）有限公司65%股權(quán)。11月，中車綠地長三角綠色智能制造協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)開工，該示范區(qū)依托于中車交通中央研究院和在長三角區(qū)域整合的多家電梯整機與核心部件企業(yè)，以及申龍、梅輪等多家電梯企業(yè)。同在11月，美的集團旗下的暖通與樓宇事業(yè)部并購菱王電梯，標(biāo)志著“家電航母”正式進軍電梯業(yè)務(wù)。12月，恒達(dá)富士電梯有限公司與中車城市交通有限公司簽署戰(zhàn)略整合。
“中國電梯市場在經(jīng)歷了高速增長之后，迎來了優(yōu)勝劣汰、不斷整合的時期，這也表明市場正在逐漸回歸理性，向成熟期演進。”盤和林說。
不過業(yè)內(nèi)也指出，當(dāng)前電梯行業(yè)存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題突出，自主創(chuàng)新水平較低，“大而不強”格局待轉(zhuǎn)變等多方面問題。
黃濤表示，當(dāng)前東部不少經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市早已完成改造，部分老舊小區(qū)因財力等多方面原因，安裝電梯也將有阻力。因此企業(yè)需要提前調(diào)研市場需求，避免一哄而上，產(chǎn)能過剩。
盤和林也表示，未來電梯行業(yè)的競爭優(yōu)勢將逐步向頭部靠攏，幾個大品牌將逐步主導(dǎo)電梯行業(yè)的市場份額。建議中小型電梯企業(yè)技術(shù)性轉(zhuǎn)型，從電梯配件工藝和專利技術(shù)上下功夫，可以考慮轉(zhuǎn)向工業(yè)機器人領(lǐng)域，現(xiàn)階段國內(nèi)一些工業(yè)機器人領(lǐng)域的企業(yè)，正是從電梯行業(yè)轉(zhuǎn)型過來的。另外還應(yīng)提高產(chǎn)品的智能化水平，增強產(chǎn)品的附屬功能，同時培育自身的技術(shù)能力。
電梯業(yè)打開增長天花板
高少華
電梯是大眾日常生活中不可或缺的機電設(shè)備。隨著房地產(chǎn)、軌道交通、舊房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，專家認(rèn)為，電梯市場今年將保持平穩(wěn)運行，老舊小區(qū)加裝電梯有望貢獻一定增量需求，后市場服務(wù)收入、家用電梯有望成為行業(yè)新增長點。
2020年初新冠肺炎疫情的暴發(fā)給電梯行業(yè)造成一定沖擊，后來隨著疫情的逐步緩解，房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨之迅速恢復(fù)，電梯產(chǎn)品的需求自去年二季度開始恢復(fù)性增長。在業(yè)界看來，目前驅(qū)動電梯市場增長主要有三大因素：一是房地產(chǎn)、軌道交通將支撐我國電梯業(yè)未來持續(xù)高速發(fā)展。截至目前，各城市遠(yuǎn)期規(guī)劃（到2035年）軌道交通里程總計超3.5萬公里，預(yù)計2020年至2022年我國城軌新增里程約4500公里，將為電梯市場帶來225億元至240億元市場空間。二是存量市場更新替換需求將快速增長。目前國內(nèi)在役電梯使用時長在10年以上的占比高達(dá)19.3%，這部分電梯即將進入報廢年限。三是老房加裝電梯帶來的需求正呈現(xiàn)加速增長趨勢。
其中，老房加裝電梯正為電梯行業(yè)帶來新的機遇。由于歷史原因，全國各地有大批多層建筑未安裝電梯。為方便居民出行，特別是解決老年人的出行便利問題，各地政府將老房加裝電梯作為重大民生工程加以鼓勵和扶持。比如，2021年上海市將推進舊住房更新改造和既有多層住房加裝電梯，全年計劃完成電梯加裝不少于1000臺。招商證券認(rèn)為，老舊小區(qū)改造是重要擴內(nèi)需方向，電梯行業(yè)是主要受益行業(yè)之一，將有助打開增長天花板。
隨著需求升溫，電梯行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績也持續(xù)好轉(zhuǎn)。國內(nèi)規(guī)模最大的電梯廠商上海三菱電梯2020年電梯業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入222.5億元，同比增長5.89%；全年電梯銷量93699臺，同比增長5.49%；2020年舊梯改造數(shù)量超過6000臺，預(yù)計2021年增幅將超過30%；至2020年底，上海三菱電梯完成老房加裝電梯超過3000臺，根據(jù)訂單和相應(yīng)工程進度，預(yù)計2021年增幅將超過30%。
展望2021年，業(yè)內(nèi)人士表示，在租賃住房建設(shè)和新城鎮(zhèn)化不斷推進政策支撐下，以及公共交通設(shè)施建設(shè)等因素推動下，加上舊梯改造、老房加裝電梯帶來的需求增量，國內(nèi)電梯市場仍可以保持平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計2021年電梯行業(yè)有望延續(xù)景氣。不過，由于原材料價格的高位運行以及產(chǎn)能過剩的因素影響，電梯市場競爭也將更趨激烈。
中國已經(jīng)成為電梯的生產(chǎn)和銷售大國，無論是電梯整機產(chǎn)品還是電梯配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均居世界第一，電梯整機產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上。但外資品牌廠商在技術(shù)、品牌、市場開拓等方面先發(fā)優(yōu)勢明顯，奧的斯、三菱、日立等外資品牌長期占據(jù)主要高端市場。近年來，國產(chǎn)品牌電梯廠商競爭力和市場份額也在不斷提升。
中國資本市場“電梯第一股”康力電梯近期發(fā)布的2020年財報顯示，公司2020年實現(xiàn)收入42.8億元，同比增長17%，銷售業(yè)績創(chuàng)歷史新高；全年實現(xiàn)電梯總銷量達(dá)2.9萬臺，同比增長11%。目前，公司正在執(zhí)行訂單67.1億元，創(chuàng)下歷史新高。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到了成熟期，產(chǎn)品品種齊全、價位逐年下降、產(chǎn)能過剩，尤其是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競爭更加激烈。隨著行業(yè)產(chǎn)能過剩趨勢不斷擴大，行業(yè)競爭將呈現(xiàn)出向大企業(yè)整合的發(fā)展趨勢。對國產(chǎn)品牌電梯企業(yè)來說，則需要加大技術(shù)研發(fā)投入，切實提升技術(shù)競爭實力。
國內(nèi)電梯市場競爭日趨激烈，但在智能化、環(huán)保化、服務(wù)化等浪潮推動下，行業(yè)也有許多新的增長點尚待挖掘和深耕。
后服務(wù)市場被視為拉動電梯市場增長的一大新引擎。目前，國內(nèi)各大整梯制造企業(yè)正積極推進服務(wù)產(chǎn)業(yè)化，電梯行業(yè)由制造業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐正在加快，深度開發(fā)電梯后市場成為行業(yè)顯著的發(fā)展方向。
各大電梯企業(yè)圍繞后服務(wù)市場正加快布局。2020年底，上海三菱電梯與上實服務(wù)簽署智慧電梯及維保戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。上海三菱電梯工程中心總經(jīng)理蔡如賓表示，上海三菱研發(fā)的“智慧電梯”產(chǎn)品通過前端設(shè)備與電梯主控模塊連接，對電梯的運行、故障和維保數(shù)據(jù)進行實時采集，并將采集到的數(shù)據(jù)經(jīng)無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)诫娞葸\行管理平臺，實現(xiàn)樓宇物業(yè)、維保單位和政府管理部門對電梯運行等信息的全面管理。
在產(chǎn)品方面，除了商用電梯外，家用電梯需求也日益高漲，行業(yè)迎來重大發(fā)展契機。伴隨著房地產(chǎn)別墅、復(fù)式等大戶型需求消費升級，傳統(tǒng)別墅二次裝修迎來高峰，高端民宿市場急劇升溫，家用電梯市場商機不斷凸顯。目前國內(nèi)家用電梯安裝量從一開始的幾十臺、幾千臺已增加到如今的十幾萬臺，中國也已成為世界上最大的新裝家用電梯市場。
國內(nèi)家用電梯平臺龍闖電梯總經(jīng)理孫金龍表示：“多年以來，國際品牌已經(jīng)把國內(nèi)家用電梯高端市場培育起來，國產(chǎn)品牌能不能在消費者心目中站立起來，2021年將是關(guān)鍵性年份。”
青島：老舊小區(qū)改造讓電梯企業(yè)迎新機
張旭東
加裝電梯是老舊小區(qū)改造的重點內(nèi)容。在山東青島膠州市，三個示范改造的老舊小區(qū)去年加裝了79部電梯，占到青島總數(shù)的一半以上。這為受疫情影響的當(dāng)?shù)赝庀蛐碗娞萜髽I(yè)帶來新機遇，銷售額節(jié)節(jié)攀升，當(dāng)?shù)仉娞莓a(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈也日臻完善。
走進膠州市阜安街道東關(guān)小區(qū)B區(qū)，記者看到嶄新的紅色樓體外墻、統(tǒng)一的棕色空調(diào)室外機護欄、智能人臉識別設(shè)備，與旁邊同時期建成的小區(qū)形成了鮮明的對比，讓人很難想象這是一個2002年建成的住宅小區(qū)。
去年，膠州市將包括東關(guān)小區(qū)B區(qū)在內(nèi)的三個住宅小區(qū)納入老舊小區(qū)改造示范項目，統(tǒng)籌推進管網(wǎng)改造、線路規(guī)整、垃圾分類等市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，以及建筑物外墻、道路等公共部位維修，全面提升老舊小區(qū)環(huán)境質(zhì)量。
老舊小區(qū)改造，加裝電梯是最大難點，各地普遍進展緩慢。而膠州市這三個小區(qū)去年加裝了79部電梯，占到去年青島總數(shù)的一半。
膠州市住建局局長紀(jì)文峰介紹，一樓住戶反對是加裝電梯的主要阻力，他們反映的突出問題是電梯井擋光。為此，膠州市對電梯加裝方案多次優(yōu)化，將電梯井與原有建筑間的連廊設(shè)計成鏤空式，最大程度減輕加裝電梯對低樓層采光影響，打消了不少一樓住戶的疑慮。
與此同時，膠州市動員小區(qū)有威望的老人和街坊鄰居去勸說持反對意見的一樓住戶。順德花園居民張耀軍就和樓上鄰居三次登門，成功讓所在單元的一樓住戶點頭同意。
“起初，他們擔(dān)心加裝電梯后一樓房子貶值，不好賣。我說加裝電梯是小區(qū)改造的一部分，小區(qū)改造完品質(zhì)提升了，整體房價會提升不少，得算這個賬。”張耀軍說。
正在小區(qū)拄著拐杖散步的順德花園居民劉桂英已80多歲，她告訴記者：“有了電梯，下樓遛彎太方便了。我腿腳不好，以前下個樓得20分鐘，走走歇歇，現(xiàn)在幾秒鐘就下樓了。”
順德花園黨支部第一書記馬清東告訴記者，之前有些居民不同意加裝電梯，但看到加裝之后如此便利，又想交上錢申領(lǐng)電梯卡，加裝電梯給大家?guī)砹藢崒嵲谠诘谋憷Ｐ^(qū)去年加裝了12部電梯，除不符合安裝條件的外，其他單元預(yù)計今年就都裝上了。
加裝電梯不僅讓老舊小區(qū)的居民獲得了更多的幸福感，更讓當(dāng)?shù)氐碾娞萜髽I(yè)迎來了發(fā)展新機遇。
尼得科電梯（青島）有限公司是位于膠州的一家電梯企業(yè)，公司副總經(jīng)理楊文浩告訴記者，他們本來是一家出口型企業(yè)，2019年的出口額占到85%，但受疫情影響，海外市場萎靡不振，加上海運不暢，企業(yè)一度陷入發(fā)展困境。當(dāng)?shù)氐睦吓f小區(qū)改造，給企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。
“我們的電梯是從工廠直銷老舊小區(qū)的業(yè)主，因此在性價比方面有很大優(yōu)勢。去年我們在膠州市銷售了77臺電梯，膠州市以外的國內(nèi)市場銷售了19臺，國內(nèi)銷售額攀升至50%。”楊文浩說，今年預(yù)計青島的訂單將達(dá)到200臺左右，整個國內(nèi)市場將達(dá)到230臺以上。
記者了解到，尼得科電梯在膠州老舊小區(qū)的推廣，迅速獲得了市場口碑，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的供應(yīng)鏈配套企業(yè)積極與尼得科電梯聯(lián)系，開始建立合作關(guān)系。“原來我們的供應(yīng)鏈都是在珠三角和長三角地區(qū)，現(xiàn)在我們開始將電梯轎廂的一些鈑金配件交給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加工配套。”楊文浩說。
2021年我國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個，比去年多1.4萬個，同比增長35.9%，將為電梯企業(yè)帶來更多發(fā)展機遇和潛力。尼得科電梯有關(guān)人士表示，將不斷優(yōu)化加裝電梯產(chǎn)品及解決方案，為老舊小區(qū)居民提供特色的一體化服務(wù)。
